Nous ne détenons aucune licence d’investissement, nous n’allons donc pas vous dire quels titres acheter et vendre. Ce que nous pouvons faire, c’est vous aider avec votre répartition d’actifs, l'optimisation fiscale et les stratégies de décaissement, l'évaluation des performances et l'évaluation des frais.
La plupart de nos clients ont déjà des conseillers en placement, et nos conseils peuvent venir compléter les leurs. Mais si vous êtes à la recherche d'un nouveau conseiller en placement, nous pouvons vous présenter des tiers figurant sur notre « liste restreinte », ou vous aider à évaluer un nouveau conseiller dont vous envisagez de retenir les services afin de vous assurer qu'il répond à vos besoins.
Nous ne recevons pas de commissions pour recommandation ni aucune autre compensation provenant de tiers, vous pouvez donc être assuré de notre objectivité. Nous pensons également qu'il n'existe pas d'approche unique en matière d'investissement.
Si vous souhaitez mettre en place un portefeuille de fonds négociés en bourse (FNB) à gérer de façon autonome, nous pouvons vous fournir quelques conseils, notamment :
- Déterminer si l'investissement autonome est en fait une meilleure option pour vous que de travailler avec le bon conseiller en placement
- Où et comment ouvrir un compte
- Évaluation de la tolérance au risque et répartition des actifs
- Quels placements détenir dans quels comptes
- Stratégies de rééquilibrage
- Implications fiscales
- Pratiques exemplaires d’accumulation et de décaissement des actifs
Nous pouvons ensuite vous fournir les outils nécessaires pour commencer à bâtir votre portefeuille de FNB en toute confiance.