Au Royaume-Uni et en Australie, le soutien à la planification financière (paraplanification) est un service très prisé des conseillers financiers. Les conseillers sous-traitent couramment la préparation de plans financiers et d'autres services à des paraplanners. Au Canada, rares sont les cabinets qui offrent des services de paraplanification. Nous sommes l'un d'eux.
Quel est votre taux horaire ? Est-il plus judicieux d'utiliser votre temps pour établir des plans financiers ou auriez-vous intérêt à payer quelqu'un d'autre pour le faire, afin de pouvoir vous consacrer à vos clients ?
Vous avez peut-être un assistant qui peut préparer des plans financiers, mais dans quelle mesure les conseils issus de ce travail sont-ils complets et utiles ?
Le paysage devient de plus en plus concurrentiel, les entreprises cherchant toutes à fournir en interne des conseils complets en matière de planification financière, fiscale et de successorale à leurs clients fortunés. Il se peut que votre entreprise ne fournisse pas ces services ou que tous vos clients n'y soient pas admissibles.
Effectuer une planification financière complète pour un client de grande valeur pourrait fidéliser une personne qui, autrement, se tournerait vers d'autres pour ces services. Par ailleurs, il est nettement plus aisé de conserver un client existant que d’en gagner un nouveau.
Qu'en est-il des clients potentiels ? Un partenariat avec un planificateur financier indépendant pourrait faire la différence et vous aider à gagner un nouveau client face à la concurrence.
Nous fournissons des plans financiers ponctuels et continus de différents niveaux de complexité ainsi que des conseils en matière de fiscalité personnelle et de sociétés et en matière de planification successorale. Nous sommes plus qu'heureux de travailler avec vous et vos clients selon la formule qui vous convient le mieux.