Que vous recherchiez du soutien pour vous-même ou que vous cherchiez de l'aide pour vos parents vieillissants, nous sommes là pour accompagner votre famille.
Vous ne disposez peut-être pas des outils nécessaires pour évaluer votre situation financière ou celle de vos parents et souhaitez obtenir l'avis d'un tiers objectif. Vous n'avez peut-être pas confiance en votre conseiller financier actuel. La particularité de nos services réside dans le fait que nous ne vendons rien : ni placements, ni assurances, ni produits de quelque nature que ce soit.
Nous vendons notre temps et notre expertise pour aider les gens, y compris les aînés et leurs familles, à prendre des décisions financières en toute confiance. Nous pouvons être votre partenaire financier objectif.
Nous offrons une gamme complète de services, notamment les suivants :
- Planification financière générale
- Vente d'une maison familiale ou d'un chalet
- Décisions en matière de placement
- Planification successorale
- Planification fiscale
- Préparation des déclarations de revenus
- Encadrement financier
- Médiation financière familiale
Il n'est pas rare que des personnes âgées fassent appel à nos services pour les aider, elles et leur famille, à gérer leur patrimoine à mesure qu'elles vieillissent, notamment pour pouvoir aider leur conjoint ou leurs enfants dans le futur. Nous travaillons souvent avec des proches qui ne savent pas trop quoi faire et qui se tournent vers nous pour aider leurs parents et leur famille.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez être assuré de notre objectivité, ce qui n'est peut-être pas le cas de certains autres professionnels ou même des décideurs familiaux qui vous entourent. Nous ne vendons aucun produit et nous pouvons vous fournir des conseils rémunérés à l'heure ou à un tarif fixe, de manière ponctuelle ou continue.
Notre équipe de planificateurs financiers et de professionnels de la fiscalité et de la planification successorale pour les aînés est expérimentée, attentionnée et flexible afin de répondre aux exigences de nos clients. Nous sommes basés à Toronto, mais nous avons des clients dans tout le pays, car nous offrons nos services par le biais d'une plateforme vidéo en ligne, par courriel ou par téléphone.
