Honoraires
La tarification de nos services de planification financière s'effectue généralement sous forme forfaitaire ou annuelle. Toutefois, nous proposons également des services à tarif horaire lorsque cela est approprié.
Une consultation en planification financière commence généralement à 2 500 $. Les consultations les plus courantes comprennent la stratégie d’investissement (c’est-à-dire une deuxième opinion sur le portefeuille) et l’examen des calculs de planification de la retraite effectués par le client ou un autre conseiller. Voir ci-dessous pour plus d’exemples.
Cependant, nous proposons des consultations à la carte à partir de 525 $ sur des sujets allant de la planification de la retraite à la planification transfrontalière et des conseils financiers pour les Canadiens résidant à l’étranger ou sur le règlement successoral et le divorce.
Un plan de retraite détaillé coûte d'ordinaire entre 2 500 $ à 3 500 $ pour une personne seule, entre 3 000 $ à 4 000 $ pour un couple et entre 4 500 $ à 5 500 $ pour les cas complexes, comme les clients propriétaires d'entreprises, les citoyens américains résidant au Canada ou les Canadiens résidant à l'étranger. Ces frais peuvent toutefois varier en fonction de votre situation. Voir ci-dessous pour plus de renseignements.
Le coût d'un plan financier plus complet qui inclut un plan de retraite et qui examine aussi en profondeur des domaines comme les investissements, l'assurance, la fiscalité et la planification successorale peut varier de 5 000 $ à 7 500 $, voire plus, selon les objectifs, la situation et la complexité du client. Voir ci-dessous pour plus de renseignements.
Nos services comprennent également la planification fiscale et la comptabilité, les services financiers en cas de divorce ou de séparation ainsi que les services d'exécution testamentaire, d'homologation et de succession.
Tous les honoraires excluent les taxes de vente applicables. Nous pouvons fournir une soumission écrite à la suite d'une rencontre préliminaire par téléphone ou sur Zoom.
Nous travaillons avec des clients de partout au Canada ainsi qu'avec des Canadiens résidant à l'étranger.
Comme nous ne vendons ni placements ni assurances, tous nos conseils relatifs à ces derniers sont objectifs. Nous ne recevons pas de commissions ni aucune autre rémunération provenant de tiers.
Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions concernant notre structure tarifaire et nos services. Si vous souhaitez discuter de vos besoins spécifiques ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.